图书介绍
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- 中国就业培训技术指导中心组织编写 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500589581
- 出版时间：2006
- 标注页数：518页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：538页
- 主题词：投资－技术培训－教材
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图书目录
目录1
第一章 理财规划基础1
第一节 理财规划概述2
第二节 理财规划的内容与流程7
第三节 理财规划与理财规划职业14
第一单 元理财规划职业发展概况14
第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍17
第四节 职业道德与操守19
第一单元 道德与职业道德19
第二单元 理财规划师职业道德准则22
第三单元 理财规划师执业纪律规范25
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施27
第二章 财务和会计基础29
第一节 会计基础知识30
第一单元 会计的作用及目标30
第二单元 会计前提及原则32
第三单元 会计要素与会计等式41
第三单元 会计核算内容47
第四单元 财务会计报告48
第二节 财务管理基础知识52
第一单元 财务管理的目标及原则52
第二单元 货币时间价值58
第三单元 风险价值65
第四单元 资金成本68
第五单元 财务分析71
第三节 成本管理基础知识90
第一单元 成本的作用及分类90
第二单元 本—量—利分析96
第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别97
第三章 宏观经济分析100
第二单元 宏观经济分析的内容102
第一节 宏观经济分析的意义和内容102
第一单元 宏观经济分析的意义102
第二节 总需求和总供给107
第一单元 总需求的一般说明107
第二单元 总供给的一般说明109
第三单元 凯恩斯主义对经济波动的解释114
第三节 宏观经济政策117
第一单元 宏观经济政策目标117
第二单元 财政政策119
第三单元 货币政策121
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用126
第四节 经济周期理论128
第一单元 经济周期的基本知识128
第二单元 我国经济周期的基本情况132
第三单元 经济周期与行业投资策略136
第一单元 产业政策137
第五节 产业政策和行业分析137
第二单元 行业分析144
第四章 金融基础154
第一节 金融基础理论156
第一单元 货币与货币制度156
第二单元 利率177
第三单元 汇率185
第二节 金融市场与金融监管195
第一单元 金融机构195
第二单元 金融市场205
第三单位 金融工具初步213
第四单元 金融监管214
第三节 国际金融222
第一单元 国际收支222
第二单元 国际资本流动和国际金融机构228
第三单元 国际直接投资与跨国公司239
第五章 税务基础245
第一节 税收基础知识246
第一单元 税收基本概念246
第二单元 税种介绍251
第二节 个人理财常用税收政策300
第一单元 金融投资300
第二单元 住房投资302
第三单元 退休养老计划305
第四单元 其他相关税收政策307
第六章 理财规划法律基础308
第一节 民事基础知识310
第一单元 民事法律关系310
第二单元 民事权利、民事义务、民事责任313
第三单元 民事法律行为316
第四单元 代理323
第五单元 诉讼时效326
第六单元 婚姻继承328
第七单元 合同基础336
第八单元 信托关系343
第九单元 知识产权概述350
第二节 商事基础知识359
第一单元 个人独资企业360
第二单元 合伙企业363
第三单元 公司372
第三节 民事诉讼及公证基础知识391
第一单元 民事诉讼管辖391
第二单元 起诉与审理392
第三单元 民事诉讼证据394
第四单元 仲裁395
第六单元 公证396
第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行396
第七章 理财计算基础401
第一节 概率基础402
第一单元 概率理论的基本概念403
第二单元 概率分布407
第二节 统计基础410
第一单元 统计表和统计图411
第二单元 常用的统计量418
第三单元 线性回归模型422
第三节 收益与风险424
第一单元 收益率的计算424
第二单元 风险的度量428
第八章 理财规划师工作流程和工作要求432
第一节 建立客户关系433
第一单元 与客户交谈和沟通433
第二单元 确定客户关系442
第二节 收集客户信息454
第一单元 客户财务信息的收集和整理454
第二单元 客户非财务信息的收集和整理463
第三单元 了解客户的期望理财目标470
第三节 财务分析和财务评价471
第一单元 编制客户财务报表471
第二单元 分析客户的财务状况474
第四节 制定理财规划方案482
第一单元 确定客户理财目标482
第二单元 制定具体规划方案485
第三单元 交付理财规划方案486
第五节 实施理财规划方案489
第六节 持续提供理财服务494
附录 财务计算器操作指南498
参考文献517