资产证券化实务操作指引PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

资产证券化实务操作指引PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 原理概述1

第一节 基本原理1

一、资产证券化的定义1

二、资产证券化的诞生基础4

三、资产证券化的作用6

第二节 资产证券化交易结构11

一、资产证券化的交易结构11

二、企业资产证券化的基本流程13

三、资产证券化的基本流程14

第三节 证券公司专项资管计划的法律17

一、证券公司客户资产管理业务18

二、关于证券公司资产证券化业务的规定19

三、证监会资产证券化新旧规定对比23

四、专项资管计划的操作概述29

第四节 信贷资产证券化36

一、信贷资产证券化的法律36

二、关于信贷资产证券化业务的规定37

三、信贷资产证券化的操作41

四、企业资产证券化与信贷资产证券化之比较49

第二章 尽职调查与信用评级54

第一节 尽职调查的操作54

一、尽职调查的原则54

二、尽职调查的主要方法56

三、尽职调查工作的前期准备59

第二节 尽职调查的内容61

一、概述61

二、尽职调查内容及要求62

三、尽职调查报告63

第三节 信用评级要点63

一、资产证券化中信用评级的重要性64

二、资产证券化中信用评级的方法64

三、资产证券化的交易结构69

四、国内资产证券化评级过程中的问题及建议71

第三章 交易结构安排73

第一节 券商资产证券化的交易结构安排73

一、BT与BOT项目收益权证券化的结构安排73

二、污水处理收费权证券化的结构安排82

三、小贷债权证券化的结构安排86

四、公园入园凭证证券化的结构安排92

五、水电收益权证券化的结构安排98

六、租赁收益权证券化的结构安排107

七、公路收费权证券化的结构安排111

第二节 信贷资产证券化的交易结构安排116

一、个人消费抵押贷款证券化的结构安排116

二、重整资产证券化的结构安排123

三、专项信贷证券化的结构安排129

四、信贷证券化的结构安排134

第四章 基础资产转让141

第一节 基础资产转让141

一、BT与BOT基础资产转让141

二、租赁收益权资产转让147

三、小贷收益权资产转让150

四、收费权资产转让154

第二节 信贷资产转让157

一、个人汽车抵押贷款债权及其附属担保权益的转让制度157

二、银行不良贷款资产证券化中的基础资产转让161

三、银行普通信贷资产证券化中的基础资产转让167

第五章 托管制度172

第一节 券商资产证券化中的托管安排172

一、租赁费收益计划托管172

二、远东二期的托管协议175

第二节 信贷资产证券化中的托管安排180

一、重整资产证券化中的托管180

二、普通信贷资产证券化中的资金保管182

第六章 信用增级183

第一节 保证担保183

一、保证担保要义183

二、保证承诺函184

三、入园凭证资产证券化中的保证担保186

四、小贷债权资产证券化中的保证担保188

第二节 账户监管189

一、收款账户的开立190

二、收款账户的使用与监管190

三、业务监督191

四、监管银行的解任和继任监管银行的委任191

五、违约责任192

六、华侨城模式193

第三节 差额支付196

一、差额支付的启动条件196

二、差额支付资金的偿还与追偿196

三、权利义务的转让/转移197

四、生效197

五、华侨城模式197

第四节 流动性支持198

一、远东二期中的流动性支持安排198

二、华能澜沧江中的流动性支持安排200

第五节 强制回购201

一、信贷资产证券化中的强制回购安排201

二、券商资产证券化中的强制回购安排202

第六节 内部信用增级203

一、信贷资产证券化中的内部信用增级安排203

二、券商资产证券化中的内部信用增级安排205

第七节 超额利息与储备账户206

一、超额利息206

二、储备账户206

第七章 资产管理207

第一节 信贷资产证券化中的资产管理207

一、个人住房抵押贷款资产证券化中的资产管理207

二、重整资产证券化中的资产管理209

第二节 券商资产证券化中的资产管理211

一、高速公路收费权资产证券化中的资产管理211

二、融资租赁资产证券化中的资产管理214

三、小贷资产证券化中的资产管理217

四、网络租赁资产证券化中的资产管理220

第八章 资产收益分配224

第一节 券商资产证券化中的收益分配224

一、BOT项目资产证券化中的现金流归集224

二、融资租赁资产证券化中的收益分配228

三、公路收费权资产证券化中的收益分配233

四、融资租赁资产证券化中的收益分配236

五、污水处理收费权资产证券化中的收益分配239

六、BT项目资产证券化中的收益分配242

七、小贷债权资产证券化中的收益分配244

八、入园凭证资产证券化中的收益分配247

第二节 信贷资产证券化中的收益分配249

一、个人住房抵押资产证券化中的收益分配249

二、重整资产证券化中的收益分配250

三、汽车抵押资产证券化中的收益分配258

四、农发行贷款资产证券化中的收益分配263

第九章 风险控制268

第一节 券商资产证券化中的风险控制268

一、网络租赁资产证券化中的风险因素268

二、公路收费权资产证券化中的风险控制270

三、融资租赁资产证券化中的风险控制273

四、BT项目收益权资产证券化中的风险控制276

五、污水处理收费权资产证券化中的风险控制281

六、小贷债权资产证券化中的风险控制284

七、入园凭证资产证券化中的风险控制288

八、BOT项目收益权资产证券化中的风险控制297

第二节 信贷资产证券化中的风险控制304

一、个人住房抵押贷款证券化中的风险控制304

二、个人汽车抵押贷款证券化中的风险控制311

三、信贷资产证券化中的风险控制314

四、重整资产证券化中优先级资产支持证券的风险控制315

五、农发行贷款证券化中的风险控制317

六、铁路专线贷款证券化中的风险控制319

第十章 证券持有人大会321

第一节 券商资产证券化项目中持有人大会321

一、基本制度321

二、决议程序324

第二节 信贷资产证券化持有人会议制度325

一、基本制度325

二、决议程序327

三、其他事项329

第十一章 资产支持票据实务操作330

第一节 资产支持票据的法律330

一、主要法律330

二、主要制度331

第二节 资产支持票据的操作340

一、选定基础资产341

二、设立隔离账户342

三、申请发行登记343

四、信用增级345

五、信用评级345

六、资产支持票据发行346

七、发行维护与收益偿还348

第三节 信用安全制度348

一、违约责任348

二、投资人保护机制349

三、债权代理安排352

四、不可抗力与争议解决353