图书介绍
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- 孙晓宇主编；刘新良副主编 著
- 出版社： 北京：电子工业出版社
- ISBN：9787121107047
- 出版时间：2010
- 标注页数：274页
- 文件大小：47MB
- 文件页数：282页
- 主题词：家庭管理：财务管理－高等学校：技术学校－教材
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图书目录
第1章 理财规划与设计概述1
1.1 理财与理财规划3
1.2 理财规划业的发展与理财规划职业10
本章小结18
评估练习18
职业技能训练19
第2章 现金与消费支出规划20
2.1 家庭生命周期阶段的分析22
2.2 现金规划与现金规划工具27
2.3 现金与消费支出规划方案的制定37
2.4 现金与消费支出规划案例分析42
本章小结47
评估练习47
职业技能训练48
第3章 教育规划49
3.1 教育规划概述50
3.2 教育规划工具的选择57
3.3 教育规划方案的制定62
3.4 教育规划案例分析67
本章小结69
评估练习69
职业技能训练70
第4章 住房规划71
4.1 住房需求分析73
4.2 购房的财务策略和融资方案78
4.3 房地产投资85
4.4 住房规划案例分析91
本章小结93
评估练习93
职业技能训练94
第5章 投资规划95
5.1 投资需求与投资规划97
5.2 投资的影响因素及投资工具的选择102
5.3 投资规划方案的制定115
5.4 投资规划案例分析118
本章小结120
评估练习120
职业技能训练121
第6章 风险管理与保险规划122
6.1 风险与保险124
6.2 家庭保险工具的选择136
6.3 保险理财规划方案设计的原则和方法140
6.4 保险规划案例分析143
本章小结145
评估练习145
职业技能训练146
第7章 退休养老规划147
7.1 退休生活设计与退休费用分析148
7.2 现行社会保险体系157
7.3 退休养老理财规划的方法与建议164
本章小结166
评估练习166
职业技能训练167
第8章 税收规划168
8.1 税收规划的概念、原则与方法170
8.2 个人所得税177
8.3 家庭税184
本章小结186
评估练习186
职业技能训练187
第9章 财产分配与遗产规划188
9.1 家庭财产风险的种类与财产界定190
9.2 财产分配规划的原则和工具199
9.3 遗产与遗产规划203
9.4 财产分配与遗产规划案例分析211
本章小结212
评估练习212
职业技能训练213
第10章 理财规划方案的制定与实施214
10.1 客户关系的建立215
10.2 客户财务分析与评价222
10.3 理财规划方案的制定232
10.4 理财规划方案的实施与效果评价235
本章小结242
评估练习242
职业技能训练244
第11章 理财规划案例245
综合案例一246
综合案例二253
职业技能训练266
附录A 客户风险类型测试表267
附录B 客户信息调查表272
参考文献274