图书介绍
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- 陈红主编 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509514382
- 出版时间：2010
- 标注页数：268页
- 文件大小：72MB
- 文件页数：277页
- 主题词：投资学－教材
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图书目录
第一章 理财规划概述1
第一节 理财规划的概念2
第二节 理财规划的主要内容15
第三节 理财规划的业务流程29
本章小结、关键词及思考与练习48
第二章 理财规划资格52
第一节 理财规划职业与理财规划师53
第二节 理财规划师的职业操作准则65
第三节 理财规划师的职业道德准则68
本章小结、关键词及思考与练习74
第三章 客户关系的建立78
第一节 客户关系建立与界定的基础79
第二节 有效沟通的技巧84
第三节 目标客户市场的细分93
第四节 确立客户关系113
本章小结、关键词及思考与练习119
第四章 客户信息的收集123
第一节 信息的分类和内容124
第二节 客户信息和资料的收集与分析127
第三节 客户数据调查表的设计和填写151
本章小结、关键词及思考与练习175
第五章 分析、评价客户财务状况179
第一节 编制客户财务报表179
第二节 客户财务状况分析188
第三节 客户财务状况预测207
本章小结、关键词及思考与练习221
第六章 客户理财方案的制定224
第一节 确定客户理财目标224
第二节 理财方案的形成231
第三节 理财方案的确定239
本章小结、关键词及思考与练习247
第七章 客户理财方案的实施253
第一节 理财方案实施前的准备254
第二节 理财方案的实施258
第三节 理财方案实施中的争端处理263
本章小结、关键词及思考与练习265
参考文献268