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第1章 上市公司投资者关系管理的重要意义3

第1节 投资者关系管理的概念3

第2节 投资者关系与公司目标4

第3节 投资者关系与公司治理6

第4节 投资者关系管理的重要意义7

上市公司重视投资者关系管理是监管发展的需要8

良好的投资者关系为企业创造的财富超过上市融资本身，这是企业发展的需要10

良好的投资者关系是证券市场长治久安的稳定剂，是完善证券市场结构的需要13

投资者关系管理是投资者趋向国际化的需要，也是企业走向国际化的必然选择14

第2章 投资者关系管理的发展历程19

第1节 投资者关系管理的由来19

第2节 投资者关系管理的发展20

走过幼稚20

步入成熟21

第3节 国外投资者关系管理的新趋势23

IRM工作地域的延伸24

信息披露内涵的延伸25

网络工具的盛行26

第4节 投资者关系管理的主要架构26

投资者关系管理的性质是公司持续的战略管理行为26

投资者关系管理的目的是实现公司相对价值最大化27

投资者关系管理的核心是通过沟通来促进了解和认同28

投资者关系管理中的沟通内容是影响投资者决策的相关信息28

投资者关系管理的手段是金融营销29

投资者关系管理的对象是公司的投资者或潜在投资者29

投资者关系管理的基础是充分的信息披露30

第5节 投资者关系管理与强制信息披露31

目的不同31

出发点不同32

信息量不同32

方法不同32

渠道不同33

第3章 投资者关系管理的基本模式37

第1节 确定公司投资者关系管理的目的37

公司战略与投资者关系管理37

如何确定公司投资者关系战略39

第2节 建立投资者关系管理的组织机制44

结合公司的架构建立投资者关系管理组织44

建立进行投资者关系管理的相关制度45

通过组织和规范建立起公司信息汇集和发布的机制46

如何成为一名合格的投资者关系经理47

第3节 确立投资者关系管理的沟通内容48

公司发展战略48

公司经营、管理、财务及运营过程中的动态信息49

企业文化49

企业外部环境及其他信息50

第4节 投资者关系管理的载体50

年报50

公告51

股东大会51

分析师会议或说明会51

一对一沟通52

网站52

广告52

媒体采访53

媒体报道53

邮寄资料53

现场参观54

电话咨询54

路演54

第5节 公司投资者关系管理总监的职责55

投资者关系管理总监是企业战略革新的必要参与者55

向公司董事会和管理高层传递市场信息56

使管理高层了解公开披露的信息56

第6节 投资者关系管理顾问的作用57

投资者关系管理顾问的作用57

专业顾问公司的主要工作59

优秀的投资者关系管理顾问公司的特质59

全美投资者关系协会对投资者关系管理顾问的要求60

第7节 金融分析师的作用64

信息使用与公司管理64

对分析师报告／模型草案的评价65

分析师导则66

发行人资助的研究66

公司赞助分析师和投资者旅费67

公司给分析师和投资者的礼品68

结论68

第8节 投资者关系管理的日常工作68

第9节 投资者关系管理中的媒体管理70

媒体在投资者关系管理中的作用70

媒体管理的技巧70

第10节 投资者关系管理中的互联网应用74

利用互联网进行投资者关系管理的优点74

网络在我国上市公司投资者关系管理中的运用现状75

第4章 投资者关系管理的指标体系79

第1节 建立投资者关系管理指标体系的意义79

第2节 投资者关系管理活动模型与评价模型的构建80

第3节 投资者关系管理评价体系的框架与创新点82

第4节 投资者关系管理评价指标体系设计方法83

第5节 投资者关系管理评价指标体系实证研究90

第6节 评价系统与健全投资者关系管理的建议与展望93

第5章 投资者关系管理中的信息沟通战略98

第1节 制定投资者关系管理的沟通策略98

建立有效的组织策略99

第2节 分析投资者关系管理的各相关部分102

公司沟通的目标群体是什么人103

目标群体对组织的看法如何105

第3节 投资者关系管理中恰当地传递信息107

选择沟通渠道107

仔细组织信息内容108

第4节 投资者关系管理中的信息披露110

信息披露的客观性和可靠性110

及时更正信息的责任110

及时更新信息的责任111

公司信息披露政策111

利用预测信息的安全港（using the safe harbor for forward-looking information）112

安全港未涵盖的信息113

预测性信息114

非财务的业绩影响因素的讨论114

信息的传播115

董事会和管理高层的内部人交易政策116

与普通雇员的沟通116

第5节 公司信息披露标准和指引117

披露指引118

信息发布指引125

第6节 公司沟通和公司战略的关系129

第7节 我国上市公司的信息披露129

披露的一般要求130

年度报告正文132

年度报告摘要142

第6章 投资者关系管理中的危机管理152

第1节 危机概述152

危机的特性153

20世纪80年代和90年代的危机案例153

第2节 投资者关系管理中处理危机的主要模式160

怎样为危机做好准备160

评估组织的风险161

未雨绸缪161

明确潜在危机对于相关各方的影响162

为潜在的危机设立沟通目标162

针对不同的危机，安排不同的危机处理人员165

为统一集中管理做好计划166

一份正式的计划中应该包括什么内容167

在危机当中的沟通169

第3节 危机管理的成功实践172

中美史克借助公关公司成功化解危机172

杜邦公司注重细节，实施媒体危机公关181

壳牌集团通过不懈努力，赢得市场信任188

第7章 投资者关系管理与上市公司内部培训196

第1节 投资者关系总监的基本要求196

财政金融197

财务200

公共关系203

新闻传播204

第2节 投资者关系管理的执行能力206

敏锐的信息把握和处理能力206

交往和沟通能力207

策划与应变能力207

一定的语言表达能力和书面写作能力208

第3节 公司内部的投资者关系管理209

正确处理企业与员工的关系209

企业法人股东之间的关系211

建立股东日常沟通机制213

充分利用董事会和股东大会的机会加强沟通214

建立信息反馈、信息畅通工程215

第8章 我国投资者关系管理状况219

第1节 我国投资者关系管理的引入与发展219

投资者关系的起源和发展219

我国上市公司进行投资者关系管理概述220

我国证券市场的逐渐成熟，促使投资者关系管理的产生和发展222

投资者关系在我国的发展阶段225

正确认识我国投资者关系管理的发展现状228

第2节 投资者关系管理推动我国证券市场发展230

投资者关系管理与证券市场的规范发展230

投资者关系管理有利于恢复投资者的信心231

投资者关系管理与股权文化的发展232

交易所和上市公司应促进投资者关系的健康发展233

第3节 投资者关系管理促进上市公司健康发展235

良好的投资者关系将有效地提升公司的价值235

良好的投资者关系可以保障上市公司的持续再融资能力236

良好的投资者关系将提升公司无形资产并产生综合效益238

良好的投资者关系有利于管理预期，增强市场对公司的信心238

上市公司尽早实施投资者关系管理将会形成先发优势239

第4节 我国上市公司投资者关系的状况240

证监会、证券交易所、证监局三管齐下推动投资者关系240

改善投资者关系的制度环境和市场环境正在形成242

证券民事赔偿最终有章可循243

投资者关系顾问机构尚待发展245

证券交易所上市公司积极开展投资者关系活动246

上市公司“不分配”的现象明显改观247

投资者关系的基础工作仍有待提高248

上海证券交易所力促投资者关系发展250

第9章 国内外上市公司投资者关系案例261

第1节 全面推进成效显著——中国石化的投资者关系管理261

中国石化对投资者关系工作的理解261

中国石化的投资者关系管理262

中国石化在投资者关系管理实践中的一些经验265

第2节 借助“三大法宝”推动投资者关系管理——宝钢股份的投资者关系管理实践267

宝钢股份对IR的理解268

IR工作的“三大法宝”268

第3节 尊重投资者 回报投资者——东风汽车的投资者关系管理271

快速发展的东风汽车271

东风汽车对投资者关系管理的理解273

东风汽车投资者关系管理行动275

需要进一步做好的工作278

对推动我国上市公司投资者关系管理的建议280

第4节 重视披露 全球联动——索尼公司的投资者关系管理281

索尼的IR历史281

从事件管理看索尼的IR282

独特的管理风格与IR283

索尼的IR活动285

在投资界中的名声287

第5节 利用网站 频传佳音——微软投资者关系管理288

微软的IRM网站288

致股东的一封信289

附件1 深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引293

附件2 上市公司投资者关系管理自律公约300

附件3 上海证券交易所投资者教育网络《倡仪书》302

附件4 关于发布《上市公司与投资者关系工作指引》的通知304

附件5 上市公司与投资者关系工作指引305

主要参考文献310

后记311