图书介绍
理财规划师基础知识 2008年版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 中国就业培训技术指导中心著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7509502748
- 出版时间：2007
- 标注页数：693页
- 文件大小：166MB
- 文件页数：714页
- 主题词：投资－技术培训－教材
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图书目录
第一章 理财规划基础1
第一节 理财规划概述4
第二节 理财规划的内容、工具与流程12
第三节 理财规划与理财规划职业24
第一单元 理财规划职业发展概况24
第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍32
第四节 职业道德与操守35
第一单元 道德与职业道德35
第二单元 理财规划师职业道德准则38
第三单元 理财规划师执业纪律规范41
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施43
第二章 财务与会计46
第一节 会计基础知识48
第一单元 会计核算48
第二单元 会计要素52
第三单元 会计核算内容56
第四单元 财务会计报告59
第二节 财务管理基础知识64
第一单元 财务管理概述64
第二单元 货币时间价值67
第三单元 资金成本69
第四单元 上市公司财务分析72
第三节 本量利分析112
第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别114
第三章 宏观经济分析127
第一节 宏观经济分析的意义和内容129
第二节 宏观经济政策150
第一单元 宏观经济政策目标150
第二单元 财政政策153
第三单元 货币政策158
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用169
第三节 经济周期理论171
第一单元 经济周期的基本知识171
第二单元 我国经济周期的基本情况178
第三单元 经济周期与行业投资策略182
第四节 产业政策和行业分析184
第一单元 产业政策184
第二单元 行业分析195
第四章 金融基础206
第一节 货币与信用209
第一单元 货币209
第二单元 信用230
第三单元 利率237
第四单元 汇率248
第二节 金融市场与金融机构262
第一单元 金融市场262
第二单元 金融机构266
第三单元 金融监管278
第三节 金融工具286
第一单元 金融工具概述286
第二单元 金融工具的类型288
第四节 国际金融292
第一单元 国际收支292
第二单元 国际资本流动和国际金融机构300
第三单元 国际直接投资与跨国公司312
第五章 税收基础318
第一节 税收基础知识320
第一单元 税收基本概念322
第二单元 税种介绍328
第二节 与个人理财有关的税收政策377
第一单元 金融投资377
第二单元 住房投资380
第三单元 退休养老计划385
第四单元 其他相关税收政策386
第六章 理财规划法律基础388
第一节 民事法律基础知识391
第一单元 民事法律关系391
第二单元 民事法律行为399
第三单元 代理410
第四单元 诉讼时效416
第五单元 婚姻继承419
第六单元 合同433
第七单元 信托454
第八单元 知识产权469
第二节 商事基础知识486
第一单元 个人独资企业487
第二单元 合伙企业491
第三单元 公司507
第三节 民事诉讼及公证基本知识539
第一单元 民事诉讼管辖539
第二单元 起诉与审理540
第三单元 民事诉讼证据544
第四单元 仲裁545
第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行547
第六单元 公证548
第七章 理财计算基础554
第一节 概率基础555
第二节 统计基础562
第一单元 统计表和统计图562
第二单元 常用的统计量570
第三节 收益与风险579
第一单元 货币的时间价值579
第二单元 收益率的计算593
第三单元 风险的度量603
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求608
第一节 建立客户关系610
第一单元 与客户交谈和沟通610
第二单元 确定客户关系619
第二节 收集客户信息632
第一单元 客户财务信息的收集和整理633
第二单元 客户非财务信息的收集和整理642
第三单元 了解客户的期望理财目标650
第三节 财务分析和财务评价651
第一单元 客户财务报表编制与分析651
第二单元 分析客户的财务状况652
第四节 制定理财规划方案657
第一单元 确定客户理财目标657
第二单元 制定具体规划方案660
第三单元 交付理财规划方案662
第五节 实施理财规划方案665
第六节 持续提供理财服务671
附录：财务计算器操作指南675
主要参考资料691