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前言1

第1篇 金融制度发展与经济增长3

第1章 金融发展与经济增长关系的理论分析3

1.1古典与新古典经济学家关于金融与经济的关系论述3

1.1.1古典经济学家对金融与经济关系的论述4

1.1.2阿罗-德布鲁范式框架下的金融与经济的关系5

1.2金融发展理论对金融发展与经济增长的论述7

1.2.1早期的金融发展理论7

1.2.2金融结构理论9

1.2.3金融深化理论11

1.2.4经济市场化的次序14

1.2.5金融约束理论16

1.3信息费用论对金融发展与经济增长的论述18

1.3.1信息生产和资本配置19

1.3.2公司监管和企业管理20

1.3.3风险管理21

1.3.4动员、积累储蓄22

1.3.5便利交易23

1.4对金融发展和经济增长关系的实证研究23

1.4.1跨国实证研究23

1.4.2面板数据、时间序列和个案研究25

1.4.3基于行业和公司层面的研究30

1.4.4小结33

参考文献33

第2章 金融发展与经济增长关系分析——基于中国的基本证据40

2.1银行信贷规模变迁对中国经济结构影响的测算与分析43

2.1.1中国信贷规模的变动情况及其原因分析43

2.1.2银行信贷规模变动对中国经济结构影响的测算与分析47

2.1.3信贷规模变动对中国经济结构的影响及其政策含义52

2.2银行信贷规模变迁对厦门市经济结构影响的分析54

2.2.1厦门市金融CGE模型的数据测算与程序选择54

2.2.2信贷规模变动对厦门市经济结构影响的测算与分析55

2.2.3基本结论60

2.3中国金融CGE模型的基础结构框架、数据分析与程序选择说明61

2.3.1中国金融CGE模型的基本结构框架61

2.3.2中国金融CGE模型建模数据的测算与编制66

2.3.3中国金融CGE模型运算的程序选择72

2.3.4进一步的思考73

参考文献88

第2篇 金融制度结构与经济增长93

第3章 金融制度结构与经济增长：理论分析93

3.1金融制度结构与经济增长94

3.1.1企业监督与金融制度结构的相对效率95

3.1.2银行和信息生产者联盟97

3.1.3银行在流动性供给和平滑消费中的作用101

3.1.4银行、市场和声誉机制的作用104

3.1.5意见不一致和金融制度结构选择107

3.1.6金融制度动态演变模型111

3.2金融制度相对效率的进一步分析116

3.2.1债务重组116

3.2.2金融市场的信息反馈作用116

3.2.3金融风险管理117

3.2.4公司治理和企业控制117

3.2.5银行业经营范围、金融安全和金融创新119

参考文献121

第4章 金融制度与经济增长：国际比较及发展趋势125

4.1金融制度的国际比较：银行主导型与市场主导型125

4.1.1金融制度概述126

4.1.2金融制度的起源与演进：国际比较127

4.1.3两种金融体系的演进和趋同130

4.2金融制度与经济增长：基于主要经济体的比较分析135

4.2.1基于信息处理的分析135

4.2.2基于风险分担的分析136

4.2.3基于公司治理的分析138

4.2.4小结144

4.3对金融体系收敛趋势的反思：基于市场投资主体机构化的信息效率分析145

4.3.1有效市场假说与市场“异象”的质疑146

4.3.2行为金融学的质疑及其对投资主体机构化的忽略148

4.3.3投资主体机构化的市场就一定会更有效吗？151

4.3.4小结155

4.4结语156

参考文献157

第3篇 法律环境、其他机制与金融发展163

第5章 中国的法律环境、金融发展和经济增长163

5.1法治、金融发展和经济增长：基于中国各省的经验证据163

5.1.1文献综述163

5.1.2制度背景165

5.1.3研究设计168

5.1.4实证结果169

5.2小股东法律保护与股票市场发展：基于关联交易规制的实证分析173

5.2.1文献综述173

5.2.2研究设计174

5.2.3实证检验结果与讨论182

5.2.4结论186

5.3上市公司违法违规处罚和投资者利益保护效果：理论与证据189

5.3.1理论模型190

5.3.2实证检验192

5.3.3基本结论与政策含义196

参考文献197

第6章 非正规金融：解释中国经济增长之谜的一个视角201

6.1非正规金融：内涵、组织形式和运行机制203

6.1.1非正规金融的内涵203

6.1.2非正规金融的运作机制和组织形式205

6.1.3非正规金融的利率和效率分析209

6.1.4对非正规金融的治理212

6.2非正规金融：基于制度经济学的解释213

6.2.1非正规金融的成因及其制度特征213

6.2.2非正规金融的制度变迁215

6.2.3非正规金融与经济增长：以温州的非正规金融发展为例217

6.3非正规金融与正规金融：中国现状与国际比较222

6.3.1发展中国家的金融二元结构：基于信贷配给的分析223

6.3.2我国的非正规金融：规模估计223

6.3.3我国的正规金融和非正规金融：基于国际比较的分析224

6.3.4我国的企业融资：正规金融和非正规金融228

6.4中国非正规金融的演进与引导：以私募股权投资市场为例233

6.4.1我国非正规金融的演进机制233

6.4.2我国非正规金融的演进方向233

6.4.3私募股权市场：我国高级形态非正规金融演进的一个方向235

6.4.4发展私募股权投资市场对于我国经济增长的意义241

参考文献243

第4篇 金融危机和经济增长249

第7章 银行危机的形成机理和中国银行业危机潜在可能性分析249

7.1银行危机的形成机理250

7.1.1银行业危机的宏观形成机制251

7.1.2银行业危机的微观形成机制256

7.2中国银行业危机的潜在可能性261

7.2.1中国银行体系脆弱性的初步分析262

7.2.2中国银行体系脆弱性的深层原因272

7.3中国银行体系脆弱性的防范与化解278

7.3.1中国银行体系脆弱性的实证测度278

7.3.2中国银行体系脆弱性的防范与化解288

参考文献296

第8章 货币危机形成机理和中国货币危机潜在可能性分析302

8.1货币危机形成机理的理论分析与相关的实证研究302

8.1.1货币危机的基本含义302

8.1.2货币危机形成机理的理论分析304

8.1.3相关的实证研究309

8.2货币危机形成的个案分析311

8.2.11992年欧洲货币危机及其成因311

8.2.21994年墨西哥货币危机及其成因314

8.2.31997年东南亚金融危机及其成因315

8.2.41998年俄罗斯货币危机及其成因318

8.3货币危机形成的机制分析319

8.3.1货币危机形成的宏观经济因素319

8.3.2货币危机形成与传导的中观市场因素321

8.3.3货币危机形成与加剧的微观机构因素322

8.3.4货币危机形成与蔓延的外部环境传导因素323

8.4中国货币危机的潜在可能性分析323

8.4.1微观因素：银行机构的脆弱性324

8.4.2中观因素：金融市场的不完善性328

8.4.3宏观因素：货币政策欠缺独立性329

参考文献338

第9章 泡沫、经济增长与融资模式选择341

9.1泡沫与经济增长和金融安全342

9.1.1泡沫对经济增长的积极效应343

9.1.2财富效应、托宾q效应和经济增长346

9.1.3资产泡沫对经济增长的消极效应357

9.2货币政策是否应当干预泡沫：基于泡沫崩溃风险与干预成本的比较360

9.2.1货币政策是否应该干预泡沫：中央银行的两难选择361

9.2.2干预与不干预的成本风险比较：基于金融结构的视角366

9.3泡沫的成因与融资模式的选择：基于社会信用环境的视角370

9.3.1社会信用环境与投资者利益保护370

9.3.2我国社会信用的现状与融资模式的选择385

参考文献389

第5篇 金融监管和金融改革395

第10章 中国金融体系的监管和改革395

10.1金融监管制度发展及相关理论回顾396

10.1.1金融监管与金融监管制度396

10.1.2金融监管相关理论397

10.2金融监管制度与金融效率404

10.2.1金融效率的含义404

10.2.2金融监管制度对金融效率的影响405

10.3金融监管制度变迁的国际比较408

10.3.1美国金融监管制度的变迁408

10.3.2英国金融监管制度的变迁411

10.3.3日本金融监管制度的变迁413

10.3.4对发达国家金融监管制度变迁的评述415

10.4我国金融监管制度的变迁及其对金融效率的影响417

10.4.1我国金融监管制度的变迁417

10.4.2我国金融监管制度的变迁对金融效率的影响422

10.5我国金融监管制度改革的思考427

10.5.1现代金融监管制度发展的趋势427

10.5.2对完善我国金融监管制度的思考429

参考文献432