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第一章 PPP究竟是什么1

一、PPP概念界定2

（一）世界主要组织机构的定义2

（二）我国主要政策文件中的定义3

（三）PPP与特许经营的关系4

二、PPP的参与主体6

（一）政府方6

（二）社会资本方8

（三）金融机构10

（四）承包商和分包商11

（五）专业运营商12

（六）原料供应商12

（七）产品或服务购买方12

（八）其他参与方12

三、PPP的特征13

（一）伙伴关系13

（二）利益共享13

（三）风险共担14

四、PPP的优缺点14

（一）PPP模式的优点14

（二）PPP模式的缺点16

五、PPP的分类17

（一）按照投资关系分类17

（二）按照市场准入和融资模式分类17

（三）按照社会资本、特许经营者和项目公司获得收入的方式分类18

（四）按照公私合作形式分类18

六、PPP模式在国内的应用22

七、国内PPP的发展历程24

（一）探索阶段（1984～1993年）24

（二）小规模试点阶段（1994～2002年）26

（三）推进试点阶段（2003～2008年）27

（四）短暂滞留阶段（2009～2012年）29

（五）新一轮推广阶段（2013年至今）30

八、当前国内PPP发展现状31

（一）发展规模31

（二）当前PPP发展特点38

第二章 PPP项目识别41

一、项目发起42

二、项目筛选43

（一）筛选流程43

（二）筛选标准43

三、物有所值评价49

（一）物有所值评价的基本流程49

（二）定性评价51

（三）定量评价54

四、财政承受能力论证58

（一）财政承受能力论证的基本流程58

（二）责任识别59

（三）支出测算60

（四）能力评估61

（五）信息披露62

第三章 PPP项目准备63

一、管理架构组建64

（一）建立协调机制64

（二）选定项目实施机构65

二、尽职调查67

（一）项目内部调查68

（二）外部投资人调查68

三、实施方案编制68

（一）项目概况69

（二）风险分配基本框架69

（三）PPP项目运作方式74

（四）PPP交易结构79

（五）PPP合同编制83

（六）PPP监管架构83

（七）PPP采购方式85

四、实施方案审核85

第四章 PPP项目采购87

一、选择采购方式88

（一）公开招标与邀请招标89

（二）竞争性谈判与竞争性磋商90

二、开展资格预审92

（一）编制资格预审文件92

（二）发布资格预审公告93

（三）成立资格预审评审小组93

（四）提交资格预审申请文件94

（五）进行资格预审94

（六）编写资格预审结果报告95

三、编制项目采购文件95

（一）项目采购文件的内容95

（二）PPP项目采购文件与一般政府采购文件的区别96

（三）招标文件编写注意事项97

四、现场考察或召开采购答疑会98

五、响应文件评审98

（一）成立评审小组99

（二）采购评价方法99

（三）进行评审101

六、采购结果确认谈判103

（一）成立采购结果确认谈判工作组104

（二）进行采购结果确认谈判104

（三）编写谈判结果报告104

七、签署确认谈判备忘录104

第五章 PPP项目执行107

一、设立项目公司108

（一）项目公司的职责108

（二）是否必须要设立项目公司108

（三）设立项目公司的目的109

（四）项目公司的设立主体110

（五）设立项目公司的流程111

（六）项目公司的股权设置112

二、开展融资管理112

（一）对PPP项目融资的政策支持112

（二）融资管理的主要内容113

三、项目建设期监管114

（一）工程设计监管的主要内容114

（二）工程建设监管的主要内容115

四、运营期监管116

五、绩效监测与支付118

六、中期评估119

（一）实行中期评估的依据119

（二）中期评估的标准120

（三）中期评估的内容120

第六章 PPP项目移交123

一、移交准备124

二、性能测试125

三、资产交割125

（一）项目相关合同的转让125

（二）技术转让126

四、项目绩效评价126

第七章 PPP项目合同127

一、PPP项目合同体系128

（一）政府和社会资本之间的合同129

（二）社会资本组成各方（股东之间）的合同132

（三）项目公司和市场主体之间的合同133

（四）其他合同135

二、PPP项目合同的核心条款135

（一）引言、定义和解释136

（二）项目的范围和期限137

（三）前提条件139

（四）项目的融资140

（五）项目用地140

（六）项目的建设141

（七）项目的运营142

（八）项目的维护145

（九）股权变更限制146

（十）付费机制146

（十一）履约担保146

（十二）政府承诺147

（十三）保险148

（十四）守法义务及法律变更149

（十五）不可抗力150

（十六）政府方的监督和介入152

（十七）违约、提前终止及终止后处理机制153

（十八）项目的移交155

（十九）适用法律及争议解决157

（二十）合同附件157

第八章 PPP项目融资161

一、项目融资的分类162

（一）无追索权的项目融资162

（二）有限追索权的项目融资163

二、PPP项目融资的特点163

三、PPP项目融资与公司融资的区别164

四、股权融资165

（一）股权融资的特点165

（二）股权融资的方式166

五、债务融资170

（一）债务融资的特点170

（二）债务融资工具170

六、资产管理计划178

（一）信托计划178

（二）券商资管178

（三）基金资管178

（四）保险资管179

七、PPP项目融资面临的问题180

（一）PPP立法缺失180

（二）项目发起不规范180

（三）风险难以预测和控制180

（四）PPP项目公司独立进行项目融资的能力有限181

（五）金融机构对PPP项目融资持谨慎态度181

（六）PPP项目缺乏抵押优势181

（七）退出机制不健全182

八、做好PPP项目融资的四个关键点182

（一）发挥政府政策的支持引导作用182

（二）强化PPP制度约束和保障183

（三）鼓励各类金融机构多渠道参与184

（四）灵活运用资本市场各类融资工具185

第九章 PPP项目风险管理187

一、PPP项目面临的主要风险188

（一）政治风险188

（二）法律风险188

（三）市场风险189

（四）建设风险189

（五）融资风险191

（六）社会管理风险191

（七）不可抗力风险192

二、PPP项目风险管理基本流程192

三、PPP项目风险应对策略194

（一）风险回避194

（二）风险自留194

（三）风险控制196

（四）风险转移197

四、PPP项目风险管理198

五、PPP项目风险防控机制建设的建议199

（一）创建“PPP模式智库”199

（二）建立全链条的风险防范制度体系199

（三）注重人才培养200

（四）地方政府建立稳定、融洽的合作关系200

第十章 PPP项目案例解析201

一、城市交通PPP项目：北京地铁4号线PPP项目202

（一）项目概况202

（二）项目运作模式203

（三）项目经验借鉴205

二、水务领域PPP项目：池州污水处理及市政排水PPP项目207

（一）项目概况207

（二）项目运作模式208

（三）项目经验借鉴209

三、环保领域PPP项目：苏州市吴中静脉园垃圾焚烧发电项目210

（一）项目概况211

（二）项目运作模式211

（三）项目经验借鉴213

四、水利工程PPP项目：陕西南沟门水利枢纽工程项目215

（一）项目背景215

（二）项目运作模式216

（三）项目经验借鉴216

五、新型城镇化PPP项目：固安工业园区新型城镇化项目217

（一）项目概况218

（二）项目运作模式218

（三）项目经验借鉴221

六、文体领域PPP项目：深圳大运中心项目222

（一）项目概况222

（二）项目运营模式222

（三）项目经验借鉴223

第十一章 PPP项目资产证券化225

一、什么是资产证券化226

（一）资产证券化的含义226

（二）资产证券化的特点227

（三）资产证券的参与主体228

（四）资产证券化的基本流程229

（五）国内资产证券化的模式233

二、PPP项目资产证券化的政策支持236

三、PPP项目资产证券化的特点237

（一）运营管理权和收费收益权相分离238

（二）可将财政补贴作为基础资产238

（三）产品期限要与PPP项目期限相匹配238

（四）更关注PPP项目本身238

四、PPP项目资产证券化的意义239

（一）盘活存量PPP项目资产239

（二）吸引更多社会资金参与提供公共服务239

（三）提升项目稳定运营能力240

第十二章 PPP项目资产证券化的运作241

一、PPP项目资产证券化收益权资产的类型242

二、PPP项目资产证券化的模式243

（一）资产支持专项计划243

（二）资产支持票据244

（三）资产支持计划245

三、PPP项目资产证券化交易结构设计246

（一）从基础资产类型出发246

（二）从PPP项目所处阶段出发247

（三）从合同主体出发248

四、PPP项目资产证券化的基本条件248

（一）对原始权益人的基本要求249

（二）对基础资产的基本要求249

五、资产证券化标的PPP项目甄选标准250

（一）项目的合规性251

（二）可转让性254

（三）现金流254

六、PPP项目资产证券化主要参与者256

（一）计划管理人256

（二）投资人256

（三）推广机构257

（四）评级机构257

（五）律师事务所257

（六）会计师事务所258

七、PPP项目资产证券化的基本流程258

（一）基础资产确认258

（二）尽职调查259

（三）设计交易结构259

（四）发行备案259

（五）发行259

第十三章 PPP项目资产证券化风险防控及发展趋势261

一、PPP项目资产证券化的风险防控262

二、PPP项目资产证券化的发展趋势264

（一）政策利好，支持力度持续加码264

（二）开辟社会资本退出新渠道265

（三）公募REITs和私募ABS多元发展266

第十四章 PPP项目资产证券化案例解析269

一、中信建投—网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划270

二、中信证券—首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划273

三、华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划275

四、广发恒进—广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划276