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导语 寻找次贷危机的真相1

第一部分 现场访谈篇11

一、监管机构13

前美联储主席艾伦·格林斯潘（Allen GreenSpan）：2008年世界经济最大威胁来自美国房价13

欧洲央行执行委员会委员帕里莫（Gonzalez-Paramo）：维持物价稳定比降息更重要22

二、银行、评级机构及房地产机构29

高盛全球副主席罗伯特·荷马兹（Robert Hormats）：美国经济放缓对世界影响不大29

标准普尔执行董事总经理顾国麟（Paul Coughlin）：信用评级≠投资建议37

摩根斯坦利董事总经理、美国首席经济学家理查德·伯尼（Richard Berner）：我认为美国已经在温和衰退44

全美房地产经纪商协会副总裁伊丽莎白·布雷克斯利（Elizabeth Blakesly）：现在是买房的好时机52

英国抵押贷款协会高级经济学家吉姆·坎宁安（Jim Cunningham）：货款总量今年将减少数百亿英镑58

渣打银行首席经济学家及全球研究主管杰勒德·里昂斯（Gerard Lyons）：全球经济会进一步恶化64

德意志银行首席经济学家诺伯特·沃尔特（Norbert Walter）：房地产市场问题还持续一至两年70

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默（Joerg Kremer）：次货危机还将损害欧洲经济78

巴克莱资本全球资产配置主管蒂姆·邦德（Tim Bond）：美国股市估值已合理84

三、经济学家89

美国国家经济研究局局长马丁·费尔德斯坦（Martin Feldstein）：当前世界面临最大威胁是经济衰退影响89

国际货币基金组织首席经济学家西门·约翰逊（Simon Johnson）：全球经济放缓的情况发生了101

哈佛大学国际经济系教授、前专注于经济事务的美国国务院次国务卿理查德·库柏（Richard N．Cooper）教授：2008年美国经济不会不增长110

波士顿大学教授兹维·博迪（Zvi Bodie）：中国人不要去投资美国房地产121

美联储波士顿银行资深经济学家和政策顾问保罗·威廉（Paul Willen）：次货风险被风散是件好事129

四、独立观察者139

《华尔街日报》执行总编鲍伟杰（Marcus W．Brauchli）：美国经济会很快复苏139

美国《纽约时报》资深财经记者彼得·高德曼（Peter S．Goodman）：美国消费市场将明显下跌142

英国《观察家报》前总编威尔·霍顿（Will Hutton）：中国应小心 停止重复美国的错误144

美国各州楼价其实有跌有升147

德国楼市：跟着美国裁了大跟头151

英国房地产市场：翻版美国楼市危情155

危机的另一面：反思“金融炼金术”162

最精于玩钱的人败在钱脚下165

五、投资者168

投资大师吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）：中国股市迟早过万点168

2008年4月10日的全球记者电话会议上投资大师乔治·索罗斯（George Soros）表示：不相信美国经济下半年会好转176

第二部分 全景扫描篇183

一、起源185

美国老太太的故事185

“不买房子简直就是白痴”186

二、次贷危机发展190

次贷危机上演全球骨牌效应190

镜头一：前沿 行业领袖引爆危机190

镜头二：最深罹难者“百年老店”十分之一市值贱卖193

镜头三：多米诺的其他“骨牌”1．2万亿美元信贷损失为次贷买单197

镜头四：美联储六次降息拟改监管政策199

镜头五：无视通胀全球货币政策由紧到松202

三、次贷危机，金融风暴的病毒在全世界内传播204

次贷债务风波对各国实体经济的牵连和影响更是无法用数字表达204

金融机构破产连连 英国遇140年未见的银行挤兑208

政府安全为此受到考验210

票据投资者“十年怕井绳”213

四、大洋彼岸的冲击波217

影响一：境外投资遇挫219

影响二：央行货币政策受制约229

影响三：对外贸易顺差减小235

五、次货危机的反思和启示239

房地产要控制信用杠杆的比例239

金融监管是重中之重242

流动性过剩加大货币政策决策难度244

金融创新是分散了风险还是扩散了风险？246

金融创新呼唤及时和专业的监管248

金融机构必须具备直接开展海外投资的能力250

第三部分 附录253

次贷危机大事记255

参考资料261

致谢262

Acknowledgement263