图书介绍
个人理财考点 真题 冲刺一本通 复习指导+考点解析+预测试题 初级PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 银行业专业人员职业资格考试编写组编 著
- 出版社： 北京：中国铁道出版社
- ISBN：7113211356
- 出版时间：2016
- 标注页数：350页
- 文件大小：53MB
- 文件页数：361页
- 主题词：私人投资－银行业务－中国－资格考试－自学参考资料
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图书目录
第1章 个人理财业务概述1
本章复习提纲1
本章知识结构2
本章考点解析2
1.1 个人理财相关定义2
1.2 个人理财业务发展及原因6
1.3 理财师的执业资格和要求8
同步强化练习题库13
同步强化练习题库答案解析17
第2章 个人理财业务相关法律法规20
本章复习提纲20
本章知识结构20
本章考点解析21
2.1 理财师的法律法规基础知识21
2.2 理财规划中的法律法规33
2.3 理财产品及销售相关法律法规50
同步强化练习题库72
同步强化练习题库答案解析81
第3章 理财投资市场概述89
本章复习提纲89
本章知识结构89
本章考点解析90
3.1 金融市场概述90
3.2 金融市场的分类94
3.3 理财投资市场介绍100
同步强化练习题库124
同步强化练习题库答案解析129
第4章 理财产品概述133
本章复习提纲133
本章知识结构134
本章考点解析135
4.1 银行理财产品135
4.2 银行代理理财产品141
4.3 其他理财产品161
4.4 合伙制私募基金165
同步强化练习题库170
同步强化练习题库答案解析177
第5章 客户分类与需求分析183
本章复习提纲183
本章知识结构184
本章考点解析185
5.1 了解客户需求的重要性185
5.2 了解客户的主要内容189
5.3 客户分类与客户需求分析191
5.4 了解客户的方法200
同步强化练习题库201
同步强化练习题库答案解析203
第6章 理财规划计算工具与方法205
本章复习提纲205
本章知识结构206
本章考点解析207
6.1 货币时间价值的基本概念207
6.2 规则现金流的计算211
6.3 不规则现金流的计算215
6.4 理财规划计算工具216
同步强化练习题库228
同步强化练习题库答案解析232
第7章 理财师的工作流程和方法236
本章复习提纲236
本章知识结构237
本章考点解析238
7.1 概述238
7.2 接触客户、建立信任关系239
7.3 分析客户家庭财务现状241
7.4 明确客户的理财目标244
7.5 制定理财规划方案247
7.6 理财规划方案的执行249
7.7 后续跟踪服务251
同步强化练习题库254
同步强化练习题库答案解析256
附录1 理财师金融服务技巧259
附录1.1 理财师的商务礼仪与沟通技巧259
附录1.2 工作计划与时间管理263
附录1.3 电话沟通技巧267
附录1.4 金融产品服务推荐流程与话术272
附录2 个人理财业务相关的其他法律法规274
附录2.1 商业银行个人理财业务管理暂行办法274
附录2.2 关于商业银行个人理财业务风险提示的通知285
附录2.3 商业银行理财产品销售管理办法293
银行业专业人员职业资格考试个人理财全真模拟上机题库310
银行业专业人员职业资格考试个人理财全真模拟上机题库参考答案及解析334