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1 中小微企业金融服务发展环境1

1.1 经济下行压力持续较大1

1.2 中小微企业发展未见明显好转2

1.3 金融体系流动性充裕2

1.4 政策环境3

1.4.1 利率市场化改革取得关键进展3

1.4.2 普惠金融纳入国家级战略规划4

1.4.3 针对“三农”和小微企业的定向降准频现4

1.4.4 小微企业金融服务效果评估与约束激励强化4

1.4.5 提高小微企业不良贷款不良容忍度再受强调5

1.4.6 涉农贷款和中小企业贷款损失税前扣除认定条件放松5

1.4.7 小型微利企业税收优惠范围扩大6

1.4.8 支农支小再贷款政策持续7

1.4.9 小贷公司和典当行等首次被确认金融业企业身份7

1.4.10 促进互联网金融健康发展指导意见出台7

1.5 金融基础设施建设8

1.5.1 征信体系建设持续推进8

1.5.2 动产融资统一登记系统快速发展10

1.5.3 应收账款融资服务平台作用凸显10

1.5.4 支付清算基础设施进一步完善13

1.5.5 存款保险制度正式建立13

2 中小微企业金融服务发展现状概述14

2.1 中小微企业金融服务体系14

2.2 小微企业贷款种类构成15

2.3 中小微企业金融服务概况15

2.4 银行业金融机构16

2.4.1 小微企业贷款余额整体保持增长，但增幅继续回落17

2.4.2 狭义小微企业贷款仍占八成，以个人贷款形式发放小微企业贷款余额增速较慢17

2.4.3 五大行稳居小微企业贷款余额首位，农商行首次跃居第二18

2.4.4 股份制商业银行增速垫底19

2.4.5 各类银行业金融机构小微企业贷款结构迥异19

2.4.6 各类银行业金融机构四类小微企业贷款增速各有千秋21

2.4.7 农村金融机构的小微企业贷款占比普遍高于其他机构21

2.5 其他金融机构／类金融机构22

2.5.1 小贷：退潮促反思22

2.5.2 典当：明确定位 回归本源23

2.5.3 融资租赁：高增长下有隐忧23

2.5.4 担保与保理：拨乱兴治正当时24

2.5.5 创业投资：放量增长 喜忧参半24

2.6 金融市场25

2.6.1 股权交易市场：多层次市场深化发展25

2.6.2 债券市场：政策性让位于市场化25

2.7 保险：任重而道远26

2.8 民间金融：群雄逐鹿 政策离弦26

3 商业银行：大象转身待发力28

3.1 小微企业信贷规模增幅普遍回落28

3.1.1 大型商业银行小微企业贷款规模28

3.1.2 股份制商业银行小微企业贷款规模31

3.1.3 城市商业银行小微企业贷款规模35

3.1.4 大中小银行保持各自比较优势38

3.2 小微企业信贷风险暴露突出44

3.3 “互联网＋”助力小微金融发展47

3.3.1 商业银行“大象转身”布局互联网金融47

3.3.2 小微企业信贷管理更注重技术与数据驱动49

3.3.3 银行与互联网企业跨界合作构建新金融生态52

3.3.4 金融云助力中小银行服务小微54

3.3.5 物联网技术开启中小微企业金融服务新机会55

3.4 交易银行——场景化模式促中小企业金融服务转型57

3.4.1 轻型银行方向转型驱动整合交易银行57

3.4.2 定位于中小型企业成发展方向57

3.4.3 深度发掘各业务模块潜力58

3.4.4 各行交易银行模式实践59

3.5 投贷联动热潮助推创新型中小企业成长61

3.6 多家银行采用特色模式服务小微64

3.6.1 民生银行——小微金融全面转型升级64

3.6.2 平安银行——以互联网和物联网带动小微金融66

3.6.3 招商银行——在交易银行战略下提供小微金融综合服务67

3.6.4 建设银行——以多方合作、互联网金融带动小微68

3.6.5 北京银行——重点服务文创科技小微企业69

3.7 民营银行：差异化经营特征初显70

3.8 商业银行中小微企业金融服务发展趋势展望72

4 邮政储蓄银行与政策性银行：各有侧重86

4.1 邮政储蓄银行不断拓展小微企业金融服务86

4.1.1 小微企业信贷规模稳健增长86

4.1.2 加大政银合作力度多举措优化小微金融服务86

4.1.3 聚焦双创企业构筑互联网金融生态圈87

4.1.4 “融智服务”助力小微企业88

4.2 政策性银行发挥政策引导作用服务小微企业88

4.2.1 国家开发银行坚持开发性金融定位支持小微企业89

4.2.2 进出口银行和农业发展银行立足业务特点服务小微企业90

5 农村金融：现实骨感 希望犹在91

5.1 农村金融发展环境91

5.1.1 农业与农村发展政策进一步明确91

5.1.2 农村金融服务环境进一步完善92

5.1.3 农村信用环境建设存隐忧92

5.2 “三农”格局变化带来金融服务需求多样化93

5.3 普惠金融战略推动农村金融创新94

5.3.1 普惠金融对农村金融创新发展的意义94

5.3.2 普惠金融推动农村金融创新的方法与途径95

5.4 传统农村金融机构供给喜忧参半97

5.4.1 农村中小金融机构整体保持增长97

5.4.2 农村合作金融机构改制形式重于实质97

5.4.3 村镇银行网点持续扩张但“不村镇”情况恶化98

5.4.4 真正意义上的农村合作金融潜力待开发100

5.4.5 农村中小金融机构小微企业贷款规模和结构101

5.4.6 农户贷款占比八年来首次下降103

5.4.7 农村产权抵押贷款创新现实骨感103

5.5 农村金融供给正在走融合式发展道路107

5.5.1 京东阿里等电商高调进军农村金融领域107

5.5.2 新型农村金融供给是否带来增量价值有待验证108

5.6 农村小微金融发展展望109

6 信托：新常态下的转型110

6.1 行业增速继续下降 功能回归本源110

6.1.1 高成长成为过去时 转型成为现在时110

6.1.2 主动管理能力进一步增强 事务管理类信托逆势增长111

6.1.3 信托产品收益率下行 风险事件高发促严监管113

6.2 工商企业配置占比继续降低115

6.3 新三板信托助力挂牌中小企业117

6.4 信托参与中小企业信贷资产证券化潜力待开发118

6.5 信托业服务中小微企业展望120

7 融资租赁：高增长下有隐忧121

7.1 行业规模高速增长121

7.2 行业“二八”现象仍然突出124

7.3 中小微企业融资租赁服务：风险与机遇并存125

7.3.1 不同类型融资租赁企业各取所长125

7.3.2 中小微企业融资租赁与互联网金融结合加快128

7.3.3 税制改革有望促进中小微企业融资租赁发展128

7.4 融资租赁资产证券化再扩大129

7.5 融资租赁行业法规仍待完善131

7.6 融资租赁服务中小微企业展望131

8 小贷：退潮促反思133

8.1 小贷行业增长不尽人意133

8.1.1 小贷行业规模几无增长133

8.1.2 地方小贷指标负向增长增多134

8.1.3 风险暴露增加促行业反思135

8.2 从新三板挂牌小贷公司看小贷行业136

8.2.1 经营规模偏小136

8.2.2 收入和利润增长状况欠佳137

8.2.3 偏重发放保证贷款139

8.2.4 风险状况不容乐观140

8.2.5 人才问题开始得到重视141

8.3 小贷行业监管与政策进一步完善141

8.3.1 《非存款类放贷组织条例（征求意见稿）》未达预期142

8.3.2 小贷公司被正式归为非货币银行服务类金融业企业142

8.3.3 各省出台鼓励政策促小贷发展143

8.3.4 小贷行业退出机制开始建立144

8.4 多措并举拓宽小贷融资途径144

8.4.1 小贷公司挂牌／上市热情不减144

8.4.2 小贷ABS爆发式增长146

8.5 非营利性小贷谋不同出路147

8.6 小贷服务中小微企业展望148

9 典当：明确定位回归本源153

9.1 行业增长拐点出现153

9.1.1 行业增速断崖式下降153

9.1.2 房地产典当仍占半壁江山154

9.2 政策支持典当业强化优势服务中小微企业155

9.2.1 典当业获“名分”155

9.2.2 典当立法进程停滞不前156

9.3 典当业回归本源做强民品业务157

9.4 积极探索“互联网＋典当”新模式160

9.5 典当服务中小微企业展望160

10 担保与保理：拨乱兴治正当时162

10.1 融资担保“洗牌”继续回归政策性导向162

10.1.1 行业内忧外患形势严峻162

10.1.2 迎政策春风发力普惠金融164

10.1.3 信用担保对中小微企业的扶持作用有待发挥166

10.2 再担保体系逐步完善167

10.3 担保品管理行业迈入规范发展168

10.3.1 行业阴霾正散去民营力量崛起168

10.3.2 行业乱象亟待“有形之手”170

10.3.3 政策重塑信心迈向良性发展之路171

10.4 商业保理行业发展将迎黄金期172

10.4.1 商业保理助力中小微企业融资172

10.4.2 商业保理行业发展历程173

10.4.3 商业保理行业保持迅猛发展势头175

10.4.4 商业保理公司发挥自身优势服务中小微企业175

10.4.5 资产证券化与P2P或成新运作模式176

10.4.6 保理行业发展困难有待克服177

10.5 担保与保理服务中小微企业展望：“大浪淘沙”现生机177

11 创业投资：放量增长喜忧参半179

11.1 募资氛围向好行业高速增长179

11.1.1 募资规模创历史新高179

11.1.2 募资投向结构前移180

11.1.3 VC募资人民币基金占主导地位181

11.1.4 政府引导基金规模井喷181

11.2 投资再创新高早期投资发展迅速183

11.2.1 投资规模再创新高但市场热度转变巨大184

11.2.2 天使投资放量增长有助创业企业成长184

11.2.3 互联网投资高居榜首，生物技术和娱乐传媒崭露头角185

11.2.4 投资地域集中北上深，浙江，天使逆袭186

11.2.5 投资主体多元化股权众筹持续发展187

11.3 创投退出剧增新三板成就“半壁江山”188

11.4 创投行业高增长下的隐忧189

11.4.1 创投资金来源多，但有“耐心”的资金不多189

11.4.2 VC和天使投资多，但专业的投资人不多189

11.4.3 行业估值虚，高跟风创业现象严重189

11.5 创投服务中小微企业展望190

12 股权交易市场：多层次市场深化发展191

12.1 多层次市场结构优化 融资规模大幅增长191

12.1.1 多层次资本市场深化发展 正三角结构初步成形191

12.1.2 股权市场募资规模和募资企业家数大幅增长193

12.1.3 增发融资主导多种方式并存194

12.2 场内市场高度同质化 股权市场金融服务重心仍待下移196

12.2.1 场内市场同质严重 大中企业绝对主导196

12.2.2 行业分布存在一定差异 支持创新力度有待提升199

12.2.3 2015年募资流向不均 中小微企业占比偏低200

12.2.4 2015年募资流向传统行业 各板块融资占比略有差异203

12.3 不同板块和不同规模企业2015年业绩增长情况比较204

12.4 代表性行业2015年业绩增长情况比较206

12.5 募资用途变更：中小板行业差异大 创业板变更频繁207

12.6 并购重组活跃 板块之间差异显著210

12.7 股转系统流动性分化 市场分层结构优化211

12.8 区域市场发展迅猛 政府监管逐渐加强215

12.8.1 “一省一市场”格局凸显 挂牌企业数量迅猛增长215

12.8.2 证监会加强市场培育 监管助力规范发展218

12.9 股权市场制度建设进展219

12.10 股权交易市场服务中小微企业展望220

13 债券市场：政策性让位于市场化221

13.1 利率下行周期中“金融脱媒”趋势持续221

13.1.1 企业债券净融资规模和占比双增长222

13.1.2 非金融企业债券融资规模增长 但在全部债券融资中的比例下降224

13.2 中小企业概念债券淡出历史舞台226

13.2.1 中小企业私募债结构生变226

13.2.2 中小企业集合票据继续萎缩230

13.2.3 中小企业集合债名存实亡230

13.2.4 中小企业在债市直接融资情况231

13.3 中小金融机构借道债市 助力中小微企业贷款233

13.3.1 市场性金融机构债市融资规模占比提升233

13.3.2 债市为商业银行“补血”助其服务中小微企业234

13.3.3 资产证券化服务中小微企业正在起步240

13.4 债券市场服务中小微企业展望248

14 民间金融：群雄逐鹿 政策离弦249

14.1 民间金融整体逆势扩张 阳光化曙光初现249

14.1.1 多因素共促民间金融扩张249

14.1.2 民间借贷利率总体呈下降趋势250

14.1.3 民间借贷纠纷案件频现250

14.1.4 政策规定出台促民间借贷阳光化251

14.2 传统民间金融机遇与挑战并存252

14.2.1 民间合会扎根村镇252

14.2.2 地下钱庄兼具“双重身份”253

14.2.3 民间票据市场游走在灰色地带254

14.3 P2P借贷行业风起云涌中谋求发展新道路254

14.3.1 P2P借贷行业高速增长中问题平台频现254

14.3.2 P2P借贷行业监管日渐成熟257

14.3.3 P2P借贷行业格局新变化258

14.3.4 P2P平台服务中小微企业面临挑战259

14.4 众筹：马太效应显著场景崛起263

14.4.1 股权众筹：迎来发展元年263

14.4.2 回报众筹：电商系平台占领市场267

14.5 地方金融改革积极推行268

14.5.1 温州：四年金改 实质成效有待检验268

14.5.2 台州：升格国家级试验区 为小微金融探新路269

14.6 民间金融服务中小微企业展望270

15 保险：任重而道远271

15.1 保险业持续快速发展271

15.2 企业相关保险市场增长乏力274

15.3 贷款保证保险促小微企业融资严重依赖政府推动277

15.3.1 政策助推小额贷款保证保险发展277

15.3.2 贷款保证保险产品普遍高费率278

15.4 政策推动出口信用保险服务中小微企业283

15.5 传统保险开始关注中小微企业保险市场285

15.6 互联网保险开辟中小微企业保险新疆域287

15.6.1 互联网保险迅猛发展287

15.6.2 互联网给保险业带来变革289

15.6.3 互联网平台服务商成为互联网企业保险的中坚力量290

15.7 保险服务中小微企业展望295

16 完善中小微企业金融服务的政策建议与中小微企业金融服务发展趋势展望296

16.1 完善中小微企业金融服务统计口径与信息披露制度296

16.1.1 进一步完善中小微企业划型标准296

16.1.2 统一中小微企业金融服务监测统计口径297

16.1.3 建立金融机构中小微企业金融服务信息披露制度298

16.2 完善小微企业金融服务激励机制299

16.2.1 提高小微企业金融服务监管激励政策的系统性和透明度299

16.2.2 落实小微企业金融服务差异化监管标准300

16.2.3 对小微企业金融服务实行差异化的财税激励300

16.3 大力发展中小金融机构和多层次金融市场301

16.3.1 推动形成由中小金融机构为主体的多元化小微金融服务体系301

16.3.2 对中小金融机构实施差异化监管302

16.3.3 扩大中小金融机构资金来源302

16.3.4 大力推动多层次金融市场建设303

16.4 持续完善金融基础设施建设303

16.4.1 推动形成规范有序公平竞争的征信市场303

16.4.2 加快完善公共征信系统建设303

16.4.3 建立全国性电子化的动产融资统一登记平台304

16.4.4 加快建设应收账款融资服务平台304

16.4.5 加快完善符合技术发展趋势的金融基础设施和规制建设304

16.5 加快推进民间金融健康发展305

16.5.1 完善民间金融发展环境305

16.5.2 与时俱进推进民间金融新发展305

16.6 切实改善中小微企业生存与发展环境305

16.7 中小微企业金融服务发展趋势展望306

附录 商业银行小微金融经理人调查报告2016308

一、调查活动概况308

（一）总体情况308

（二）受访者分布308

（三）调查主要发现310

二、2015年小微企业金融服务市场发展回顾314

（一）小微企业经营状况314

（二）小微企业金融服务市场发展状况315

（三）对小微企业金融服务发展相关因素的评价318

（四）商业银行小微企业金融服务表现的评价321

三、2015年所在银行小微企业金融服务发展回顾323

（一）小微企业金融服务发展状况323

（二）小微企业金融服务工作状况339

四、2016年小微企业金融服务市场发展展望349

（一）小微企业金融服务市场发展展望349

（二）所在银行小微企业金融服务展望356

（三）小微金融相关业务模式前景展望359

（四）对互联网银行的展望361

（五）最期待的政策或技术变革362