图书介绍
理财规划师基础知识 第5版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 本社 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509541807
- 出版时间：2013
- 标注页数：426页
- 文件大小：152MB
- 文件页数：443页
- 主题词：投资－技术培训－教材
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理财规划师基础知识 第5版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 理财规划基础1
第一节 理财规划概述3
第二节 理财规划的内容、工具与流程9
第三节 理财规划职业18
第四节 职业道德与操守22
第一单元 道德与职业道德22
第二单元 理财规划师职业道德准则24
第三单元 理财规划师执业纪律规范26
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施28
第二章 财务与会计30
第一节 会计基础知识31
第一单元 会计概述31
第二单元 会计要素35
第三单元 会计的基本职能40
第四单元 财务会计报告41
第二节 财务管理基础知识45
第一单元 财务管理概述45
第二单元 货币时间价值48
第三单元 资金成本49
第四单元 上市公司财务分析52
第三节 本量利分析75
第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别76
第三章 宏观经济分析84
第一节 宏观经济分析的意义和内容85
第二节 总需求和总供给经济分析95
第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成96
第二单元 总需求和总供给曲线分析97
第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析102
第三节 宏观经济政策104
第一单元 宏观经济政策目标104
第二单元 财政政策106
第三单元 货币政策110
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用116
第四节 经济周期理论117
第一单元 经济周期的基本知识118
第二单元 我国经济周期的基本情况123
第三单元 经济周期与行业投资策略125
第五节 产业政策和行业分析126
第一单元 产业政策126
第二单元 行业分析129
第四章 金融基础135
第一节 货币与信用137
第一单元 货币与货币制度137
第二单元 信用151
第三单元 利率156
第四单元 汇率161
第二节 金融市场与金融机构167
第一单元 金融市场168
第二单元 金融机构170
第三单元 金融监管177
第三节 金融工具182
第一单元 金融工具概述182
第二单元 金融工具的类型183
第四节 国际金融187
第一单元 国际收支187
第二单元 国际资本流动和国际金融机构190
第五章 税收基础199
第一节 税收基础知识200
第一单元 税收基本概念201
第二单元 税种介绍204
第二节 与个人理财有关的税收政策241
第一单元 金融投资税收介绍241
第二单元 住房投资税收介绍243
第三单元 退休养老计划247
第四单元 其他相关税收政策248
第六章 理财规划法律基础250
第一节 民事法律基础知识252
第一单元 民事法律关系252
第二单元 民事行为256
第三单元 代理262
第四单元 诉讼时效265
第五单元 合同269
第六单元 知识产权280
第二节 商事法律基础知识286
第一单元 个人独资企业法律基础286
第二单元 合伙企业法律基础288
第三单元 公司法律基础294
第四单元 商业银行法律基础303
第五单元 保险法律基础304
第六单元 证券法律基础305
第七单元 证券投资基金法律基础308
第八单元 信托法律基础310
第三节 民事诉讼及公证基础知识314
第一单元 民事诉讼管辖314
第二单元 起诉与受理315
第三单元 民事诉讼证据316
第四单元 仲裁317
第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行318
第六单元 公证319
第七章 理财计算基础322
第一节 概率基础323
第二节 统计基础328
第一单元 数据分析的方法和统计数据的分类329
第二单元 统计表和统计图330
第三单元 常用的统计量335
第三节 收益与风险341
第一单元 货币的时间价值341
第二单元 收益率的计算350
第三单元 风险的度量358
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求362
第一节 建立客户关系363
第一单元 与客户交谈与沟通363
第二单元 确定客户关系370
第二节 收集客户信息380
第一单元 客户财务信息的收集和整理380
第二单元 客户非财务信息的收集和整理387
第三单元 了解客户的期望理财目标394
第三节 财务分析和评价395
第一单元 编制客户财务报表395
第二单元 分析客户财务状况395
第四节 制订理财规划方案400
第一单元 确定客户理财目标400
第二单元 制订具体规划方案402
第三单元 交付理财规划方案404
第五节 实施理财规划方案406
第六节 持续提供理财服务410
第九章 理财规划工具413
第一节 金融计算器413
第一单元 金融计算器简介413
第二单元 金融计算器功能说明414
第二节 理财规划建议书425