图书介绍
资产配置的艺术 所有市场的原则和投资策略 完整版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）戴维·达斯特著；段娟，史文韬译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300180458
- 出版时间：2014
- 标注页数：343页
- 文件大小：76MB
- 文件页数：364页
- 主题词：金融投资－资产管理
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图书目录
第一部分 理解资产配置3
01资产配置的要素3
资产配置的意义4
资产配置的基础6
资产配置的风险和回报9
本金保护型资产和本金增长型资产13
通货膨胀对购买力的影响14
02资产配置的过程17
使资产种类与财富水平和收入需求相匹配18
资产配置的类型19
资产配置与其他投资原则的交点27
第二部分 资产配置的方法35
03资产配置的工具和概念35
现代投资组合理论和有效市场理论36
资产和投资组合回报39
资产和投资组合风险52
风险和回报64
资产的回报和相关性警告76
资产配置优化模型77
04资产配置再平衡85
再平衡的原则86
再平衡的优点和缺点87
资产配置比重过高的原因和影响90
再平衡的范围94
关于集中头寸的特殊考虑97
再平衡的方法102
资产配置“漫步”——不进行再平衡111
再平衡的灵敏度分析113
成功再平衡的关键因素127
第三部分 资产配置的基础133
05个人投资者行为133
影响个人投资者资产配置决定的因素134
个人投资者资产配置活动的演变135
个人投资者资产配置的首要决定因素138
战略性和战术性原则142
个人投资者的行为特征150
来自市场历史的金融课157
来自行为金融学的洞见159
第四部分 资产种类的特征175
06辨别资产种类的特征175
广义资产类别176
评估资产种类177
资产种类内部的参与者181
资产种类和资产子类182
资产种类描述184
资产种类比重和使用222
07资产回报率分析227
回报率数据的组织228
按多年组来看的资产年回报率229
按单独年份来看的资产年回报率233
按经济环境来看的资产年回报率254
资产种类在回报率上的轮流领先260
从各个年份来看权益产业领域262
按单独年份来看美国最大公司的回报率268
第五部分 金融市场分析和投资洞见275
08建立分析框架275
社会分析276
市场周期分析278
情景分析280
投资者满意度分析284
策略实施分析286
比较财务分析289
金融市场环境分析295
资产配置的阶段和周期298
第六部分 战略与战术303
09资产配置矩阵和分析工具303
资产配置过程中的分析工具304
资产配置分析工具307
资产配置分析工具的不足309
资产配置的指导方针310
投资者的资产配置周期313
市场结果的顺序316
资产配置矩阵319
投资者情况分析工具322
投资前景分析工具327
投资范围分析工具332
风险降低矩阵340