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第一章 股权投资市场发展概况1

第一节 股权投资的特点3

一、股权投资的特征和类型3

二、股权投资的风险和收益6

第二节 我国股权投资市场的发展状况7

一、简要历史回顾和现实状况7

二、金融子行业参与股权投资的情况8

三、我国股权投资市场的发展远景展望12

第二章 保险资金开展股权投资的重要意义15

第一节 保险资金投资股权有利于支持经济发展17

一、促进股权资本集聚17

二、推进产业整合和结构调整18

三、推动企业资源整合，促进中小企业发展22

四、支持金融市场发展23

第二节 保险资金投资股权有利于服务保险主业27

一、开展股权投资有助于保险业的综合经营布局27

二、优化资产负债结构，缓解负债压力29

三、支持行业发展，提升保险业竞争能力32

四、支持保险品种创新，促进保险业务均衡发展34

第三节 保险机构投资股权有助于推动保险资产管理创新36

一、能够完善公司治理和业务流程36

二、能够推动资产管理产品创新37

第三章 保险资金投资股权的现实可行性39

第一节 保险资金投资股权具有政策支持41

一、试点阶段41

二、扩大试点阶段42

三、常态化阶段42

第二节 保险资金投资股权已经开始初步探索45

一、股权投资规模45

二、投资范围48

三、投资模式49

第四章 影响保险资金投资股权的环境分析53

第一节 影响股权投资的外部因素55

一、我国股权投资面临的经济形势55

二、我国保险股权投资面临的市场环境57

第二节 影响保险股权投资的内部因素62

一、保险资金的特性是参与股权投资的保证62

二、逐步完善的公司治理结构是股权投资的基础65

三、股权投资的能力建设69

四、股权投资的投资理念72

第五章 保险资金投资股权的国际比较77

第一节 全球保险资金投资股权及其监管概况79

一、全球保险资金投资股权概况79

二、全球保险资金投资股权的监管概况82

第二节 发达工业化国家保险资金投资股权及其监管85

一、发达工业化国家保险资金投资股权概况比较85

二、美国87

三、欧洲93

四、日本105

第三节 新兴工业化国家和地区保险资金投资股权及其监管112

一、中国香港114

二、韩国和新加坡118

第四节 国外保险资金投资股权对我们的启示119

一、保险资金投资股权要与所在国家的经济金融环境相适应119

二、监管机构应逐步实现保险投资的动态监管120

三、区分监管寿险资金和非寿险资金的股权投资限制121

四、强化保险资金进行股权投资的风险控制122

五、完善保险资金股权投资的配套监管和审批机制122

第六章 保险资金投资股权的模式选择125

第一节 保险资金投资股权的主要方式127

一、股权直接投资及间接投资的定义127

二、保险资金股权直接投资的分类129

三、保险资金股权间接投资的分类132

第二节 保险资金投资股权的运作模式136

一、保险资金投资的运作模式136

二、保险资金股权投资的运作模式137

三、保险资金股权投资的运作模式选择140

第三节 保险资金股权投资的风控措施146

一、风险识别及分类146

二、风险应对措施150

三、监管机构有关股权投资风险控制措施的规定153

第七章 保险资金投资企业股权的模式创新及实践157

第一节 创新的主要原则159

一、投保人利益至上159

二、循序渐进、先易后难159

三、强化风险管理与内部控制160

四、遵守市场规则和监管规则160

第二节 创新的主要方向161

一、投资模式创新161

二、投资工具创新164

三、风险管理创新173

第三节 企业股权投资创新实践174

一、直接投资：中国人寿投资广发银行174

二、产品创新之一：京沪高铁股权投资计划176

三、产品创新之二：中石油股权投资计划178

四、委托投资：中国人寿投资苏州产业基金181

第八章 保险资金投资股权的重点领域183

第一节 保险资金投资股权的主要方向185

一、监管要求185

二、行业分析185

三、产品分析192

第二节 保险资金投资股权领域的前瞻分析193

一、总体建议193

二、投资行业创新探讨之一：保障房建设行业194

三、投资行业创新探讨之二：养老服务行业196

四、投资行业创新探讨之三：文化、体育和娱乐业200

五、投资行业创新探讨之四：教育培训行业201

六、投资行业创新探讨之五：七大战略性新兴产业投资203

第九章 保险资金投资股权的监管制度209

第一节 保险资金投资股权的监管理念211

一、保险资金投资股权的监管211

二、保险资金投资股权的监管目标214

三、保险资金投资股权的监管原则215

第二节 保险资金投资股权的监管要素223

一、监管对象223

二、监管事项224

三、股权投资中的主要监管类型226

四、监管流程229

第三节 保险资金投资股权的监管方式230

一、定期监管和日常监管230

二、现场监管和非现场监管231

三、行政手段、经济手段、法律手段监管232

四、规范监管、实体监管233

五、报告和审核234

第十章 推动保险资金股权投资发展的政策建议237

第一节 宏观政策建议239

一、完善股权投资退出渠道239

二、加大政策支持力度240

第二节 保险资金投资股权政策改革及具体措施242

一、建立明晰的保险资金股权投资监管理念242

二、股权投资的具体政策措施245

后记248

附录一 中国金融四十人论坛简介250

附录二 中国金融四十人论坛组织架构与成员名单（2014年）252