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第1堂课 价值投资，黄金量尺1

价值投资本质：寻找价值与价格的差异1

价值投资基石：安全边际2

价值投资的三角：投资人、市场、公司4

股市中的价值规律5

价值投资能持续战胜市场7

影响价值投资的5个因素8

第2堂课 评估一只股票的价值11

股本收益率高的公司11

利用“总体盈余”法进行估算13

利用现金流量进行评估14

运用概率估值16

股价对价值的背离总会过去19

实质价值才是可靠的获利20

找出价格与价值的差异21

一些重要的价值评估指标23

第3堂课 时间的价值：复利27

复利是投资成功的必备利器27

长期投资获利的根源是复利29

持有时间决定着收入的概率30

投资者要为股票周转率支付更多的佣金32

累进效应与复利效益的秘密33

第4堂课 买入并长期持有投资理论35

集中股力，长线投资35

长期投资能减少摩擦成本36

长期投资有利于实行“三不主义”37

长期投资能推迟并减少纳税39

长期投资有助于战胜机构主力40

挖掘值得长线投资的不动股41

巴菲特长期持有的股票类型43

第5堂课 最高规则聚集于市场之中45

让“市场先生”为你所用45

反其道而行，战胜市场47

正确掌握市场的价值规律49

不要顾虑经济形势和股价跌涨50

有效利用市场无效理论，战胜市场52

如何从通货膨胀中获利53

历史数据并不能说明未来的市场发展54

第6堂课 被华尔街忽视但最有效的集中投资56

精心选股，集中投资56

集中投资，快而准57

集中投资，关注长期收益率59

准确评估风险，发挥集中投资的威力60

在赢的概率最高时下大注61

确定集中投资的目标企业62

多元化是针对无知的一种保护62

巴菲特持有的股票组合类型有哪些公司63

集中投资的两大主要优势64

控制股票持有数量的标准65

第7堂课 聚焦新经济下的新方法67

购买公司而不是买股票67

不要混淆投资与投机的差别68

需要注意的商业准则三大特征69

高级经理人必备的三种重要品质71

财务准则必须保持的四项关键性要素72

公司市场准则中的两条相关成本方针74

树懒式的投资模式75

巴菲特投资指数基金的三点建议76

第8堂课 选择企业的基本准则78

选择有竞争优势的企业78

选择盈利高的企业80

选择价格合理的企业81

选择有经济特许权的企业83

选择超级明星经理人管理的企业84

选择具有超级资本配置能力的企业85

消费垄断企业是优先选择的投资对象86

第9堂课 如何识别超级明星企业89

抓准公司发展的潜力89

中小型企业也值得拥有90

解读公司重要的财务分析指标91

公司有良好的基本面92

业务能长期保持稳定94

选择有优秀治理结构的公司95

第10堂课 公司管理层优秀的8个标准98

寻找优秀的管理层很关键98

公司管理层影响着公司内在价值99

有很优秀的资金配置能力100

能够帮助企业渡过难关101

能够成为企业的一部分102

可以把回购股票看作是风向标103

评估企业管理者的两项硬指标104

好的董事会能够控制经营风险105

第11堂课 什么行业最值得投资107

投资易于了解的行业107

生意不熟不做108

寻找长期稳定产业110

寻找具有竞争优势的产业111

顺风行业更值得投资112

选准行业“领头羊”114

选择具有核心竞争力的产业115

第12堂课 损益表项的8条信息116

好企业的销售成本越少越好116

长期盈利的关键指标是毛利润/毛利率117

特别关注营业费用119

衡量销售费用及一般管理费用的高低120

远离那些研究和开发费用高的公司121

不要忽视折旧费用122

利息支出越少越好123

计算经营指标时不可忽视非经常性损益124

第13堂课 资产负债表项的11条重要信息128

没有负债的才是真正的好企业128

现金和现金等价物是公司的安全保障129

债务比率过高意味着高风险130

负债率依行业的不同而不同131

负债率高低与会计准则有关132

并不是所有的负债都是必要的133

零息债券是一把双刃刀134

银根紧缩时的投资机会更多135

固定资产越少越好136

无形资产属于不可测量的资产137

优秀公司很少有长期贷款138

第14堂课 现金流量表里面的9个秘密140

自由现金流充沛的企业才是好企业140

有雄厚现金实力的企业会越来越好141

自由现金流代表着真金白银142

伟大的公司必须现金流充沛143

有没有利润上交是不一样的144

资金分配实质上是最重要的管理行为145

现金流不能只看账面数字146

利用政府的自由现金流盈利147

自由现金流有赖于优秀经理入148

第15堂课 宏观经济与股市互为晴雨表150

利率变动对股市的影响150

通货膨胀对股市的双重影响151

经济政策对股市的影响153

汇率变动对股市的影响154

经济周期对股市的影响156

上市公司所属行业对股价的影响157

第16堂课 选择成长股的7项标准159

盈利才是硬道理159

选择能持续获利的股票160

选择安全的股票161

发掘高成长性的股票162

成长股的盈利估计163

成长型企业的相似性164

企业正常盈利水平165

第17堂课 挑选经营业务容易了解的公司股票166

业务是企业发展的根本166

不要超越自己的能力圈边界167

业务内容首先要简单易懂167

过于复杂的业务内容只会加重你的风险168

你要能了解它的新型业务169

第18堂课 如何判断买入时机171

要懂得无视宏观形势的变化171

判断股票的价格低于企业价值的依据172

买入点：把你最喜欢的股票放进口袋174

好公司出问题时是购买的好时机175

价格具有吸引力时买进176

第19堂课 抛售股票，止损是最高原则179

牛市的全盛时期卖比买更重要179

抓住股市“波峰”的抛出机会180

所持股票不再符合投资标准时要果断卖出181

找到更有吸引力的目标时卖掉原先的股票182

巴菲特设立止损点183

巴菲特在股价过高时操作卖空184

卖掉赔钱股，留下绩优股185

并非好公司就一定要长期持有186

第20堂课 持股原则，甩掉暂时得失188

长期持有与短期持有的税后复利收益比较188

长期持有与短期持有的交易成本比较189

长期持有亦需要灵活变动191

长线持有无须过分关注股价波动193

第21堂课 巴菲特的套利法则195

通过购并套利使小利源源不断195

把握套利交易的原则196

像巴菲特一样合并套利198

巴菲特相对价值套利199

封闭式基金套利200

固定收入套利201

评估套利条件，慎重地采取行动203

巴菲特规避套利风险的方法204

第22堂课 巴菲特规避风险的10项法则206

面对股市，不要想着一夜暴富206

遇风险不可测则速退不犹豫207

特别优先股保护208

等待最佳投资机会209

运用安全边际实现买价零风险210

巴菲特神奇的“15%法则”211

购买垃圾债券大获全胜212

随市场环境的变化而变化213

可以冒险但是也要有赢的把握215

独立承担风险最牢靠216

第23堂课 巴菲特提醒你的投资误区217

警惕投资多元化陷阱217

研究股票而不是主力动向218

“价值投资”的误区219

炒股切忌心浮气躁220

没有完美制度221

买贵也是一种买错222

没有制定适当的投资策略223

钱少并不是做短线投资的理由224

第24堂课 误入股市陷阱226

不光彩的“会计费用”226

识破信用交易的伪装227

不要为“多头陷阱”所蒙蔽228

面对收益寸土不让230

超越“概念”崇拜231

识破财务报表的假象232

市场信息的不对称现象234

闭着眼睛投资235

第25堂课 投资与投机的区别237

不熟不买，不懂不做237

让财富像滚雪球般增长238

利用市场情绪，把握投资机遇240

通货膨胀是投资的最大敌人241

慎重对待高科技企业243

避免过度负债244

优秀企业的危机是最好的投资时机246

大小无所谓，关键是要懂247

第26堂课 你的人生由自己打造250

你的人生由你打造250

兴趣是最好的老师253

审视内心，寻找目标所在255

唤醒你潜藏的力量258

崇尚工作而非报酬262

技艺的练习没有捷径264

别太急，给自己一点时间考虑267

第27堂课 取人之长，补己之短269

教育的本质是对人性的理解269

不懂的时候“查一查”271

知识是用来使用而不是炫耀的273

成为一个领域的专家276

友情是生活必不可缺的调味品279

辨清你周围的天使和魔鬼281

取人之长，补己之短283

第28堂课 总有一天，你也会成为老板286

热情好似一把火286

空谈不如实干288

用激情带动整个集体291

从不厌倦的秘密294

每一天都是新的297

事必躬亲的优与劣299

疑人不用，用人不疑302