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上篇 技巧篇3

第一章 有效沟通——客户交流技巧3

一、月薪三千的理财经理和月薪三万的理财经理差别在哪儿3

二、实用话术：赞美客户的十大金句5

三、在营销中如何切中客户的“痛点”7

四、重要语言不是简单重复三遍就行9

五、理财销售如何让语言更有说服力11

六、销售人员与客户交流时的五个注意事项12

第二章 语言力量——沟通技巧进阶16

一、客户执意要离开，我们怎么办16

二、优秀的沟通会让对方感觉很舒适17

三、公众演讲在金融营销工作中的应用19

四、股市长期调整过程中，与不同情况客户的沟通22

五、销售者要适时推动客户做决定24

第三章 一语中的——营销话术实战26

一、当客户说互联网理财收益比你们高时应该怎么办26

二、股市下跌时对客户安抚的建议27

三、股市反弹时，和客户聊点什么29

四、股市反弹后客户基金亏损减小，是“走”还是“留”31

五、两会年年开，如何回答“两会后股市行情会怎样”的问题32

六、如何应对：这份保险太贵了，以后再说吧35

七、新手基金经理如何给客户推介金融产品36

第四章 思则有备——营销之前准备39

一、理财室如何布置更利于理财经理与客户聊理财39

二、理财经理新手的进阶“秘籍”41

三、开发新客户的难点及解决建议43

四、销售新人如何赢得客户信任45

五、理财经理需要向基金经理了解的问题46

第五章 专业服务——销售诊断技巧48

一、基金诊断请换个角度48

二、基金健诊，“摸过客户脚才能卖对鞋”49

第六章 旺季营销——节日销售实战52

一、理财经理给客户拜年短信的建议52

二、母亲节营销，不仅要有创意还要有心意54

三、“5·20”是哪些理财产品的销售机会56

四、儿童节的推荐产品及活动建议58

五、中秋节给客户送点什么59

第七章 行销要素——营销策划增效63

一、客户活动的组织与策划概览63

二、如何组织一场好评如潮的客户投资交流会65

三、“赠品”在理财销售中的效用68

四、微信朋友圈营销如何更有效69

五、为何对有些销售者来说，到处都是营销机会71

六、怎样才能让客户给你推荐其他客户73

第八章 以点带面——决战产品营销75

一、大额存单的销售75

二、十类主题型基金的一句话营销卖点76

三、债券型基金如何销售78

四、港股基金如何销售79

五、定增产品营销问答与技巧81

六、2016年黄金期货在上升途中回撤，是入场的好时机83

第九章 逻辑思维——高度决定视野86

一、牛市卖基金，绝不只是卖基金86

二、针对财富机构零售业务的建议87

三、金融产品营销如何做到“深入浅出”89

四、理财经理要将产品优势完全呈现给客户92

五、经营优质存量客户的五个小方法94

六、如何在存量客户中挖潜创业绩95

第十章 他山之石——营销参考技巧98

一、他凭什么成为史上最伟大的销售员98

二、春节联欢晚会折射出的销售启示100

三、从6分钟卖了5000万零食的商家那里可以学到什么102

四、李晨牵手范冰冰要五步，理财经理签约客户也是五步104

五、销售者可以跟《我是歌手》节目的冠军学什么106

中篇 定投篇111

第一章 微笑曲线——全面了解定投111

一、基金定投最全汇总111

二、再议定投的五个要素115

三、用工匠精神去寻找定投的止盈点116

四、定投选择基金的秘籍119

五、定投组合选几只基金合适123

六、基金定投常见问题解答124

第二章 聚沙成塔——播种深耕待秋收126

一、有时候我们需要执着地说服客户做定投126

二、基金公司渠道经理如何说定投127

三、“定投＋定增”守住客户资产129

第三章 营销出击——好酒也怕巷子深131

一、如何用互联网思维营销“定投”131

二、推广定投的金钥匙133

三、台湾银行的定投广告135

下篇 财闲篇141

第一章 资产配置——配置才是硬道理141

一、资产如何配置才能保证你是真正的中产阶级141

二、买房时是否考虑过房产传承问题144

三、作为股民，我更关注奥斯卡大奖影片中那头熊145

四、艺术品投资及其在理财中的配置147

五、给客户资产配置的步骤149

六、稳赚不赔的投资有什么151

七、2016年中产阶层必修的一堂理财课154

八、工薪族如何打理年终奖156

九、青年人要养成哪些受益终身的投资习惯158

第二章 投基之道——基金投资大法160

一、基金投资简单有效的“三”字法则160

二、买基金亏损的十三条教训161

三、市场暴跌中常见的基金投资误区163

四、分级基金的九个层级，测测你在哪一层165

第三章 满腹经纶——理财经理也是文化人168

一、银行春节贴什么对联168

二、古人的理财智慧170

三、公募基金起名的学问171

四、广告语中的学问173

第四章 居安思危——理财我们是认真的175

一、股民入市防骗必读175

二、销售产品要对得起心底的道德法则177

三、保本基金不是完全无风险179

四、股市可以赌，但赌前要想想自己是否输得起181

五、该相信“长期投资”还是“短线股神”183

第五章 理财江湖——人在江湖飘小心别挨刀187

一、“江湖人”的理财产品小广告，让十年资深策划汗颜187

二、我是银行管基金的“老炮儿”188

三、细数那些我们见过的“股神”192

四、一个金融销售人员的年终总结194

五、我的基金销售回忆录——资深理财经理十年感悟196

六、不断突破你的想象的新三板上市公司199

七、金融销售人员内心要霸气201

第六章 轻松一刻——理财天天好心情203

一、我要报警了，这还是理财经理吗203

二、你以为你以为的就是你以为的206

三、我的妈妈是理财经理207

第七章 理财悦读——既是专家更是杂家208

一、第四次造富浪潮中的客户群的特点208

二、推荐产品是一种习惯209

三、为何跳槽之后想到的却是原单位的好210

四、做一个有新闻发言人风格的理财经理211

五、理财经理的九个段位213

附录216

后记234